Dividendenreport März
Im März steht nun zum dritten Mal in Folge dieses Jahr eine 4 bei den Dividenden vorne. Ansonsten ging es wie vermutlich in den meisten Depots durch das aktuelle Weltgeschehen rauf und vor allem runter.
Dividendeneinnahmen
Die nachfolgende Übersicht zeigt die im März eingegangenen Dividenden. Shell und Ares Capital sind mit Abstand die größten Zahlungseingänge.
| Unternehmen | Dividende |
|---|---|
| Ares Capital | 107,51 € |
| Waste Management | 7,86 € |
| Gilead Sciences | 13,95 € |
| Sixth Street | 0,46 € |
| Blackrock | 5,50 € |
| Nextera Energy | 25,75 € |
| Microsoft | 9,64 € |
| Exxon Mobil | 10,64 € |
| Johnson + Johnson | 24,13 € |
| Amgen | 7,65 € |
| Shell | 70,88 € |
| AGNC Investment | 6,14 € |
| Pfizer | 32,59 € |
| VanEck MS DM Dividend Leaders UCITS ETF | 35,03 € |
| Pennantpark Investment | 8,80 € |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF | 30,69 € |
| Target Corp | 8,33 € |
| Gladstone Investment | 8,38 € |
| Gladstone Capital | 7,67 € |
| Sabra Healthcare | 21,68 € |
| Reaves Utility | 14,45 € |
| LTC Properties Inc. | 14,42 € |
| Summe Dividenden | 472,15 € |
Insgesamt gingen 472,15 € Dividenden ein. Das sind 3,9 % mehr als im Vorjahr.
Die kumulierte Jahresansicht verläuftweiterhin oberhalb des Vorjahres. Der Abstand ist leider nicht allzu groß, was sich hoffentlich in den nächsten Monaten ändern wird.
Auch diesen Monat wurden wieder verschiedene Dividendenerhöhungen angekündigt:
- DHL erhöht von 1,85 € auf 1,90 $ (+2,7%) –> +2 € Dividenden p.a.
- American Tower steigert von 1,70 $ auf 1,79 $ (+5,3%) –> +2 € Dividenden p.a.
- Waste Management erhöht von 0,825 $ auf 0,945 $ (+14,6%) –> +4 € Dividenden p.a.
- RWE hebt von 1,10 € auf 1,20 € an (+9%) –> +11 € Dividenden p.a.
- W.P.Careys Dividende wächst von 0,92 $ auf 0,93 $ (+1%) –> +2 € Dividenden p.a.
- Ping An steigert von 2,57 $ auf 2,70 $ (+5%) –> +11€ Dividenden p.a.
- Veolia erhöht von 1,40 € auf 1,50 € (+7,1%) –> +6 € Dividenden p.a.
Insgesamt erhalte ich durch diese Anhebungen jährlich 38 € mehr Dividende.
Monatlicher Sparplan
Der Sparplan, mit dem ich monatlich meine Dividenden reinvestiere liegt unverändert bei 550 €.
| VanEck MS DM Dividend Leaders UCITS ETF | 150 € |
| NextEra Energy | 75 € |
| Rio Tinto | 75 € |
| Münchner Rück | 75 € |
| Infosys | 75 € |
| Prologis | 50 € |
| Iberdrola | 50 € |
| Summe Reinvestierte Dividenden | 550 € |
Der Sparplan mit reinvestierten Dividenden liegt unverändert bei 225 €.
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income ETF | 50 € |
| DBS Group | 50 € |
| Itochu | 50 € |
| W. P. Carey REIT | 25 € |
| Deutsche Telekom | 25 € |
| American Tower REIT | 25 € |
| Summe Neuinvestition | 225 € |
Einmalkäufe und Verkäufe
Im März habe ich keine Käufe oder Verkäufe durchgeführt.
Erreichung der Jahresziele 2026
Meinen Zielen bin ich jeweils ein ganzes Stück näher gekommen.
Im aktuellen Shift weg von Tech-Aktien hin zu «Halo-Aktien» (Heavy Assets, Low Obsolescence) gewinnen kapitalintensive Unternehmen mit physischen Assets (Energie-, Transport- oder Versorgungsinfrastruktur) an Bedeutung. Mein Jahresziel in Energie und Infrastruktur zu investieren passt dazu. Allerdings wird es dadurch nicht unbedingt einfacher günstige Aktien zu finden.
| Dividendeneinkommen: | 559 (+7 € ggü. Vormonat) € von 600 € / Monat |
| Investitionsziele: | 8,278 € / 10.000 € im VanEck MS DM Dividend Leaders ETF 5.000 € / 5.000 € in Unilever 2.188 € / 2.500 € in Iberdrola 2.293 € / 2.500 € in Infosys 3.654 € / 2.500 € im WisdomTree Emerging Markets Equity Income ETF |
| Investition im Bereich Energie und Infrastruktur | Coming Soon! |
Sonstiges
Mein größter Dividendenzahler – Ares Capital.
Von der BDC Ares Capital kam diesen Monat die höchste Auszahlung. Damit habe ich von dieser Aktie nun schon über 2.000 € netto Dividenden erhalten. Einerseits freue ich mich, dass Ares die hohen Ausschüttungen seit über 15 Jahren nicht senkt, andererseits fehlt es dafür komplett an Wachstum.
Ich überlege daher stattdessen eine Position einer anderen großen BDC zu eröffnen: Main Street Capital. Hier mal eine kurze Gegenüberstellung der beiden:
| Ares Capital | Main Street Capital | |
| Börsenwert | 11,1 Mrd. EUR | 4,1 Mrd. EUR |
| Dividendenrendite | 10,61 % | 8,04 % |
| Div. Steigerungen | 0 Jahre | 6 Jahre |
| Div. keine Senkungen | 15 Jahre | 6 Jahre |
| Div. Wachstum 10 J | 2,6 % p.a. | 6,6 % p.a. |
| Performance 5 J | 49 % | 88 % |
| Performance 10 J | 214 % | 270 % |
Die Performance von MAIN war zuletzt also deutlich besser. Ares ist von beiden der defensivere Wert und weist daher auch eine höhere Dividendenkontinuität auf. Eine Mischung der beiden Positionen im Depot fände ich daher interessant. Die Bewertung von MAIN ist aktuell nicht wahnsinnig günstig und mein Anteil an Finanzwerten im Depot schon recht hoch. Deshalb werde ich vermutlich noch etwas mit dem Kauf warten.
Ich hoffe ihr hattet einen schönen März und schöne Osterfeiertage. Wir sprechen uns dann spätestens nächsten Monat.
Liebe Grüße Nils
DISCLAIMER
Keine Anlageempfehlung; Keine Gewähr für die Richtigkeit der dargestellten Informationen. Wie im Artikel geschildert, halte ich selbst Aktien vom beschriebenen Unternehmen. Ausführlicher Disclaimer: Hier
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