Der MSCI World ist für viele Anleger der Maßstab schlechthin, wenn es um die Performance des eigenen Depots geht. Auch mein Portfolio hat in der Gesamtbetrachtung nicht immer mit der beeindruckenden Entwicklung des globalen Leitindex mithalten können.
Genau deshalb ist es sinnvoll hier einmal genauer hinzusehen: Dabei habe ich verschiedene Werte entdeckt, die dem MSCI World nicht nur die Stirn geboten, sondern ihn sogar deutlich hinter sich gelassen haben. Diese ‹Aktien-Champions› möchte ich euch in diesem Beitrag vorstellen. Mein Ziel ist es, aus ihren Erfolgsgeschichten zu lernen und die Weichen für zukünftige Investitionen noch gezielter auf Top-Performance zu stellen.
| Herangehensweise
Ich möchte herausfinden welche meiner Aktien besser und welche schlechter als der MSCI World waren. Dafür habe ich mein gesamtes Depot – Aktie für Aktie – auf investing.com in meinem Dashboard hinterlegt.
An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer: Robert von investing.com hat mir angeboten das InvestingPRO-Terminal kostenlos zu testen. Eine verpflichtende Gegenleistung wie Werbung, positive Berichterstattung oder ähnliches meinerseits erfordert das nicht. Daher benutze ich die Funktionen und baue sie dort, wo sie euch als Lesern einen Mehrwert bieten in meine Beiträge ein – ähnlich wie bisher schon manchmal beim Aktienfinder.
In meiner Watchlist kann ich eine Vielzahl an verschiedenen Kennzahlen in meine Ansicht einbauen. Für meine Analyse habe ich zunächst die Performance der letzten 5 und 10 Jahre inklusive DIvidenden hinterlegt. Anschließend habe ich die Titel herausgefiltert, die in den Zeiträumen eine höhere Rendite als der MSCI World hatten: mindestens 78 % in 5 Jahren und mindestens 117 % in den letzten 10 Jahren.
Das Ergebnis – Diese Aktien waren besser als der MSCI World
Im Ergebnis kommen 20 meiner Depotpositionen heraus.
| Aktie | Total Return 5Y | Total Return 10Y | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|
| Microsoft | 164.10% | 1104.50% | 0,7% |
| Waste Management | 146.70% | 501.30% | 1,4% |
| Gladstone Investment | 133.10% | 400.10% | 15,6% |
| Itochu | 159.10% | 381.70% | 2,4% |
| AbbVie | 154.00% | 333.20% | 3,4% |
| Münchner Rück | 198.10% | 327.70% | 3,6% |
| Iberdrola | 104.90% | 311.80% | 3,6% |
| Siemens | 188.60% | 307.90% | 2,4% |
| Gladstone Capital | 178.50% | 304.20% | 8,9% |
| DBS Group | 210.70% | 295.30% | 4,8% |
| Sixth Street | 126.80% | 269.40% | 8,9% |
| Blackrock | 108.20% | 252.10% | 2,1% |
| Ares Capital | 133.00% | 249.20% | 8,9% |
| Allianz | 181.00% | 234.30% | 4,5% |
| Novo Nordisk | 162.00% | 228.30% | 2,1% |
| Dt. Telekom AG | 162.30% | 198.00% | 2,8% |
| Infosys | 124.40% | 196.80% | 2,4% |
| VanEck MS DM Dividend Leaders UCITS ETF | 125.08% | 153.10% | 4,1% |
| E.ON SE | 128.70% | 144.50% | 3,6% |
| Pennantpark Investment | 217.10% | 139.20% | 14,2% |
Diese Aktien waren also in den letzten 10 Jahren absolute Top-Performer. Als erstes sind mir dabei drei Sachen aufgefallen:
- Microsoft ist in den letzten 10 Jahren mehr als doppelt so gut gelaufen wie die zweitbeste Aktie. Kein Wunder, denn Microsoft ist eine der besten Aktien der Welt. Viele Strategien, wie der Ausbau der Cloudinfrastruktur waren sehr erfolgreich und Microsoft ist heute in vielen Bereichen exzellent positioniert. Leider ist die Dividendenrendite aktuell unter 1 % und somit für mich kein Kauf.
- Es sind überraschend viele deutsche Aktien herausgekommen. Deutsche Aktien sind vielleicht besser als ihr Ruf und insbesondere Finanztitel wie Allianz und Münchner Rück haben hier gut performt. Vor Allem Münchner Rück möchte ich schnell weiter ausbauen.
- BDCs mit hoher Dividendenrendite stehen ebenfalls gut dar. Das spüre auch ich, denn meine persönlichen Dividendenrenditen sind inzwischen sogar noch höher und 40-60% meiner Investition in diesen Titeln sind schon an mich als Dividenden zurück geflossen.
Mich freut außerdem, dass meine größte ETF-Position, der VanEck MS DM Dividend Leaders UCITS ETF ebenfalls vertreten ist. Die anderen ETFs konnte ich aufgrund der fehlenden Historie nicht mit in die Auswertung aufnehmen.
| Fazit
Viele der herausgefilterten High-Performer bespare ich aktuell bereits monatlich. Deutlich erhöhen möchte ich davon zukünftig – sobald möglich – insbesondere Infosys, Münchner Rück, DBS Group, Iberdrola und Itochu. Auf die passende Einstiegsgelegenheit warte ich dagegen bei Siemens, Waste Management und generell bei meinen BDCs.
Jetzt könnte man mir (zurecht) vorwerfen, dass ich durch den zuvor beschriebenen Rückblick nur der Performance der Vergangenheit hinterherlaufe. Damit setze ich tendenziell auf bereits stark gekaufte Titel, wobei nicht gesichert ist, dass dies auch zukünftig so weitergeht. Im Gegenteil: Das statistische Phänomen der Regression zur Mitte könnte sogar bedeuten, dass dadurch eine zukünftig schlechtere Performance wahrscheinlich wird. Eine Aktie, die außergewöhnlich gut gelaufen ist, könnte beim nächsten Mal weniger gut performen, einfach weil der vorherige Ausreißer nach oben auch Glück oder besondere Umstände (Hypes, kurzfristige Trends, etc.) beinhaltete.
In meiner nächsten Analyse möchte ich mir also die unterbewerteten Aktien bzw. die Aktien mit dem höchsten prognostizierten Aufwärtspotential in meinem Depot ansehen.
DISCLAIMER
Keine Anlageempfehlung; Keine Gewähr für die Richtigkeit der dargestellten Informationen. Wie im Artikel geschildert, halte ich selbst Aktien vom beschriebenen Unternehmen. Ausführlicher Disclaimer: Hier
QUELLEN
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